Namhafte Anbieter von Finanzdienstleistungen, die besonderen Wert auf klare, transparente und verständliche Informationen für ihre Kunden und Vertriebspartner legen, profitieren bereits von dem Leistungsangebot der exameo.
Ausgewählte Beispiele:
- Prüfung eines Factsheets für einen Anbieter von Investmentfonds auf Verständlichkeit und auf Übereinstimmung mit den Anforderungen an das Key Investor Document (KID).
- Fachliche Beratung einer deutschen Börse bei der Entwicklung einer automatisch erstellten Produktkurzinformation im Hinblick auf Verständlichkeit und Benutzerfreundlichkeit.
Validierung der Ergebnisse durch Testleser. - Beratung bei der Erstellung der Produktinformationsblätter („Beipackzettel″) für Anlageprodukte einer führenden Privatbank.
- Erstellung eines Produktinformationsblatts für einen geschlossenen Fonds.
Validierung der Ergebnisse durch Testleser. - Beratung einer Retailbank bezüglich der Verständlichkeit ihrer standardisierten Kundenkorrespondenz.
- Fachliche Beratung bei der Erstellung eines standardisierten Kundenanschreibens zur Portfoliooptimierung nach den Kriterien Verständlichkeit, Kundenfreundlichkeit und Einhaltung der MiFID-Anforderungen für eine Direktbank.
Validierung der Ergebnisse durch Testleser. - Prüfung von Finanzprodukten einer Großbank auf Transparenz und Verständlichkeit mithilfe der von exameo entwickelten Methode.
- Unterstützung der Maßnahmen einer Retailbank zur Qualitätsverbesserung.
Einführung des Beratungsprotokolls mit Schwerpunkt auf Kundenfreundlichkeit und Transparenz. - Erstellung von Informationsmaterial für eine bedeutende Förderbank.
- Prüfung des Leistungsangebots eines Vermögensverwalters und Anbieters von Fondsprodukten.
Wenn Sie nähere Angaben wünschen, informieren wir Sie gerne.